Servicios

Fusiones y adquisiciones

Atrian Partners provee asesoramiento de primera línea en procesos de venta y compra de compañías a empresarios independientes de compañías del mid-market y a inversores financieros que buscan este tipo de transacciones. Somos expertos en generar valor al accionista con diferentes esquemas de transacciones y salidas de accionistas.

Atrian Partners está presente apoyando sus clientes durante todo el proceso desde el diseño inicial de la transacción, selección de candidatos, proceso de solicitud y selección de ofertas y due diligence hasta la negociación de los contratos y cierre de la transacción gestionando tanto en procesos con un candidato en exclusividad como en procesos competitivos.

Atrian Partners ofrece también servicios de asesoramiento en el buy-side tanto a compañías que desean implementar una estrategia de crecimiento como a fondos de Private equity que desean apoyarse en nuestro conocimiento local y sectorial a ambos lados del Atlántico.

Tipos de transacciones

  • Ventas de compañías y de activos
  • Recapitalizaciones
  • Desinversiones
  • Adquisiciones estratégicas
  • Management buy outs (MBOs)

PROCESOS DE VENTA “SELL SIDES”

Aprovechando nuestra independencia y ausencia de conflictos de interés gestionamos este tipo de procesos con el objetivo de maximizar el valor para el accionista vendedor. Actuando en algunos casos para las compañías objetivo, para comités especiales del consejo o para los accionistas vendedores, podemos operar en cualquier proceso, ayudar en las negociaciones y dar un asesoramiento imparcial y objetivo sobre la calidad de las ofertas recibidas.

PROCESOS DE COMPRA (“BUY SIDES”)

En este tipo de procesos nos enfocamos en aportar el mejor entendimiento y mayor información a nuestro cliente sobre la oportunidad de adquisición y si es posible obtener una valoración atractiva de la compañía target. Apoyamos a nuestros clientes participando en procesos competitivos de venta de compañías targets, en adquisiciones negociadas en exclusividad con el vendedor o apoyando en acercamientos a compañías target con el fin de sondear un potencial interés de venta en operaciones fuera de mercado.

PROCESOS DE COMPRA (“BUY SIDES”)

En este tipo de procesos nos enfocamos en aportar el mejor entendimiento y mayor información a nuestro cliente sobre la oportunidad de adquisición y si es posible obtener una valoración atractiva de la compañía target. Apoyamos a nuestros clientes participando en procesos competitivos de venta de compañías targets, en adquisiciones negociadas en exclusividad con el vendedor o apoyando en acercamientos a compañías target con el fin de sondear un potencial interés de venta en operaciones fuera de mercado.

FUSIONES

Atrian Partners está cualificada para ayudar a sus clientes en procesos de fusiones de compañías en base a la experiencia de sus socios y profesionales, con una garantía de total discreción y ausencia de conflicto de intereses.

OPERACIONES TRANSNACIONALES

La red de oficinas internacionales de Atrian Partners y nuestro modelo operativo «Firma única» nos permiten ofrecer a nuestros clientes un servicio de asesoramiento transfronterizo transparente con una perspectiva verdaderamente global.

OPERACIONES TRANSNACIONALES

La red de oficinas internacionales de Atrian Partners y nuestro modelo operativo «Firma única» nos permiten ofrecer a nuestros clientes un servicio de asesoramiento transfronterizo transparente con una perspectiva verdaderamente global.

VALORACIONES Y FAIRNESS OPINIONS

Para cierto tipo de clientes y para ocasiones especiales que no impliquen una fusión y/o adquisición realizamos ejercicios de valoración de activos y/o empresas. Dentro de estos ejercicios de valoración se encuentran los ejercicios de Fairness opinions en los que generamos un informe en el cual damos nuestra opinión sobre un ejercicio de valoración realizado por otra entidad.

Consecucion de capital y deuda

Nuestro equipo posee un sólido historial de experiencias en operaciones de estructuración de financiación de proyectos y compañías en España y Colombia ayudando a nuestros clientes a encontrar la estructura optima de financiación o captación de capital para sus proyectos con financiación sin recurso «Project Finance» o financiación corporativa para acometer planes de negocio.

Facilitamos todo tipo de financiación o inversión a través de nuestras fuertes relaciones con todo el espectro de proveedores de capital (Family offices, Fondos de Venture Capital, Fondos de Private equity, Fondos de deuda) hasta entidades financieras especializadas en financiación corporativa y financiación Project Finance.

Muy en particular asesoramos a clientes en la obtención de financiación alternativa a la bancaria proveniente de fondos y plataformas de financiación capaces de financiar circulante, operaciones en situaciones especiales y operaciones que requieren una flexibilidad en estructuras, usos de financiación y plazos de amortización no asumida por los bancos.

Tipos de financiacion

  • Financiación alternativa con fondos de deuda y plataformas de crowdlending
  • Financiación alternativa de suelo en proyectos inmobiliarios
  • Venture capital y Venture debt
  • Fondos de capital riesgo
  • Préstamos puente
  • Financiación de circulante:
  • Anticipo de facturas
  • Descuento de contratos
  • Descuento de recibos y pagarés
  • Deuda mezzanine
  • Deuda subordinada

Consultoria financiera

Atrian Partners ofrece servicios de consultoría financiera de primer nivel apoyando a sus clientes en lograr una maximización de la rentabilidad y una adecuada gestión de riesgo. Acompañamos a nuestros clientes y les ayudamos a modelar financieramente sus negocios para identificar las variables principales de creación de valor y poder tomar decisiones al respecto.

Nuestros servicios en este importante capitulo son los siguientes:

  • Elaboración de planes de negocio
  • Diagnóstico y Análisis financiero
  • Modelación financiera del negocio
  • Análisis de riesgo
  • Modelo de Gestión de riesgo
  • Herramientas de cobertura
  • Balanced Scorecard
  • Estrategia de endeudamiento
  • Nuestro compromiso radica en acompañar a nuestros clientes en la consecución de metas y el logro de resultados financieros excepcionales.

Otra de nuestras líneas de negocio es la estructuración de proyectos donde apoyamos a nuestros clientes en las siguientes actividades:

  • Definición estratégica del proyecto
  • Desarrollo del plan financiero del proyecto
  • Definición de la estructura financiera
  • Consecución de la financiación necesaria
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Maximizamos el valor de su legado empresarial.

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